Comment garantir une bonne transition vers un logiciel de prospection commerciale ?

Au fil des ans, avec le développement de notre outil de prospection commerciale, nous avons eu la chance de parler à des centaines de commerciaux et managers. Nous avons ainsi réalisé l’existence de deux grandes difficultés dans le secteur de la vente: 

  • Soit, les managers sont fatigués de courir après leurs commerciaux pour s’assurer qu’ils remplissent de la bonne façon les champs de leur CRM. 
  • Soit, ils n’ont pas encore mis en place un vrai outil de prospection et les feuilles de calcul du type Excel ne suffisent plus pour répondre à leurs besoins.

Dans les deux cas, il est nécessaire de mettre en place un (nouvel) outil pensé pour les commerciaux, un outil qu’ils aimeront et voudront utiliser au quotidien; même si nous savons que ce n’est pas une décision facile à prendre!

Alors, comment garantir une bonne transition d’Excel ou d’un CRM existant vers un nouveau logiciel de gestion d’opportunités?

Un outil convivial que vos commerciaux se feront un plaisir d’utiliser

Trouver le bon outil qui correspond à vos besoins et auquel votre équipe de vente adhérera, peut prendre un certain temps.
Mais une fois fois que vous l’aurez trouvé, vous vous demanderez comment se passera cette transition: pourrez-vous importer les données que vous avez déjà? Combien de temps cela prendra-t-il? Y aura-t-il besoin de savoirs techniques ? 

En réalité, tout dépendra du logiciel que vous choisirez. Si vous optez pour un logiciel de gestion d’opportunités plus simple, plus intuitif et conçu spécialement pour les commerciaux, vous pouvez être assuré que la transition ne se fera pas sentir.

Chez noCRM par exemple, vous n’aurez pas besoin de faire appel à des développeurs pour importer vos données. Cela se fait en 2 étapes simples:

1. Importation simplifiée de dossiers clients

L’importation de clients existants doit être simple et rapide. Grâce à la fonctionnalité d’importation de clients, disponible sur noCRM, vous pouvez le faire en quelques minutes.

Il vous suffit d’organiser le fichier CSV pour qu’il corresponde aux colonnes requises et de procéder à l’importation de tous vos clients existants.

En bonus: vous pouvez définir à quel représentant commercial chaque dossier client sera affecté lors de l’importation, afin d’éviter le besoin de modification après import.

Easily Import your Existing Clients to your Lead Management Software

2. Importation simplifiée d’opportunités dans votre pipeline personnalisé

Grâce à sa fonctionnalité d’importation d’opportunités, vous pourrez importer toutes vos affaires en cours directement dans votre pipeline entièrement personnalisable.

Ouvrez le ou les fichiers que vous souhaitez importer et organisez-les pour qu’ils correspondent aux colonnes requises. Ces colonnes vont servir à définir le nom de l’opportunité et son propriétaire. Également, vous pourrez mentionner les coordonnées de votre interlocuteur et tous les détails importants, par exemple l’étape du pipeline ou bien le montant du deal. Ensuite, il suffit d’enregistrer et importer. C’est aussi simple.

En quelques secondes, toutes vos opportunités commerciales seront placées dans le pipeline que vous avez configuré dans votre compte. Les opportunités seront automatiquement attribuées au bon commercial, elles pourront inclure des rappels pour la prochaine action et seront placées à la bonne étape de votre pipeline selon ce que vous aurez défini dans le document à importer.

Easily Import your Leads to a Fully Customizable Visual Pipeline

Pour conclure, il vous suffit de suivre simplement les indications pour configurer vos fichiers en adéquation avec noCRM avant de pouvoir commencer à travailler efficacement.

Indépendamment de la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd’hui, assurez-vous de choisir un logiciel qui ne nécessite pas des semaines de formation pour démarrer. Les systèmes complexes à mettre en place sont des systèmes complexes à utiliser par la suite.

Optez pour un outil qui fera l’unanimité auprès de votre équipe commerciale, un outil qui les aidera dans leur travail quotidien et garantira une prise en main simple !